נאייקס השלימה את רכישת IPS האמריקאית ב-350 מיליון דולר
חברת הפינטק הישראלית סגרה את העסקה הגדולה בתולדותיה לכניסה לתחום החניה החכמה, שמומנה בחלקה באמצעות אשראי בנקאי של 150 מיליון דולר מבנק הפועלים והבנק הבינלאומי.
חברת נאייקס, המפתחת פלטפורמת תשלומים ונסחרת במקביל בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, השלימה את רכישת חברת IPS Group האמריקאית תמורת 350 מיליון דולר במזומן. מדובר בעסקה הגדולה ביותר בתולדות החברה הישראלית, עליה הודיעה לראשונה בחודש אוגוסט האחרון.
מבנה המימון של העסקה
מימון הרכישה התבסס על יתרות המזומנים הקיימות בקופתה של נאייקס, לצד מסגרת חוב בנקאי חדשה בהיקף של כ-150 מיליון דולר. האשראי הועמד על ידי זרוע ההייטק של בנק הפועלים (פועלים-טק) ועל ידי הבנק הבינלאומי.
כניסה לענף החניה החכמה
חברת IPS פועלת למעלה מ-20 שנה בתחום הפתרונות הטכנולוגיים לניהול ותשלום חניה. מוצריה, הכוללים מדחנים חכמים, מערכות תשלום סלולריות, זיהוי כלי רכב וניהול היתרי חניה, פרוסים ביותר מ-250 אלף מקומות חניה בארה"ב, קנדה, בריטניה ואירלנד, ומשרתים רשויות מקומיות, אוניברסיטאות ומפעילים פרטיים.
התרומה הפיננסית הצפויה
לפי תחזיותיה של נאייקס, IPS צפויה לסיים את שנת 2026 עם מחזור הכנסות של יותר מ-90 מיליון דולר ורווח תפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA מתואם) של כ-21 מיליון דולר. ברבעון הרביעי צפויה החברה הנרכשת לתרום להכנסות נאייקס בין 20 ל-22 מיליון דולר, ולמעלה מ-5 מיליון דולר ל-EBITDA המתואם.
בנאייקס מעריכים כי המיזוג ירחיב את שוק היעד הפוטנציאלי של החברה בתחום התשלומים ללא מזומן בכ-85 מיליארד דולר, לרמה כוללת של כ-342 מיליארד דולר עד 2029. בכוונת החברה לשלב את מוצרי החניה של IPS עם רשת ההפצה של נאייקס, הפועלת ביותר מ-120 מדינות, במטרה לחדור לשווקים גלובליים נוספים ובפרט באירופה.
על הכתבה והמקורות
הכתבה נכתבה בעזרת AI ועברה בדיקות אוטומטיות מול המקורות והנתונים. פרשנות ותרחישים משקפים ניתוח של המידע הזמין במועד הכתיבה.
